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更多“在服务客户的过程中一定要了解客户的家庭情况，以便我们更好的服…”相关的问题
第1题
下列不属于个人理财规划师在帮助客户制定理财规划目标前，需要收集和了解客户的信息是：（)。
A.了解客户的价值观
B.分析客户的风险偏好
C.分析客户的家庭情况
D.了解客户拟进行财物规划的周期
第6题
经纪人管理暂行规定也强化了证券公司对经纪人的管理责任，以下哪些行为是合理的监督与管理行为（)。
A.客户能够通过现场、电话或者互联网络的方式随时查询证券经纪人的姓名、代理权限、代理期间、服务的证券营业部、执业地域范围及证券经纪人证书编号等信息
B.证券公司协助证券协会建立证券经纪人档案，实现证券经纪人执业过程留痕
C.专人定期通过面谈、电话、信函或者其他方式对证券经纪人招揽和服务的客户进行回访，了解证券经纪人的执业情况，并作出完整记录
D.通过监控系统，对证券经纪人所招揽和服务客户的账户进行有效监控，发现异常情况的，立即查明原因并按照规定处理
第7题
如果领导问道，我们可以满足客户的需求吗？以下哪种做法是可取的（)
A.客户的要求有点麻烦，现在我们还在想办法，还是有些困难，我们还是要花很大精力
B.按照我个人的意见，不行。客户的要求有点麻烦，我们想了很多办法还是不能满足，如果一定要满足他的话，花费的精力是很大，划不来
C.我觉得可以。虽然客户的要求有点麻烦，以我对研发部门的了解，他们多花点精力还是能够搞定
D.客户的要求有点麻烦，研发部门还在紧张想办法，要花费很大的精力，我和他们确认之后再告诉你进度
