题目内容
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[多选题]
沃德客户经理在营销推荐过程中，应告知客户（）、（）（）等。当客户确认意向购买理财产品后，进入合规双录流程
A.其他选项均不正确
B.产品特性
C.风险等级（风险测评结果）
D.客户权益
答案
BCD
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B.产品特性
C.风险等级（风险测评结果）
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A.也注意服务形象服务礼仪服务态度和服务行为提升服务能力避免引发客户不满及投诉
B.应仅明查客户服务经理获得客户经理两个岗位其他工作人员无需注意服务形象服务礼仪服务态度和服务行为
C.应仅明查客户服务经理沃德客户经理两个岗位其他工作人员可以长时间在厅堂接打电话
A.营销人员应主动向客户说明产品、赠品的材质及保存保养注意事项
B.客户需要发票的，营销人员应尽快将客户个人身份信息传递到财务部门，以保证客户能及时拿到购买发票
C.可用“黄金定投，稳赚不赔”向客户介绍我行黄金定投业务特点
D.全国范围内贵金属业务在销售过程中统一不需要执行双录
A.已经收取定金的业主视同签约，任何人不得再向业主推荐和约谈其他客户
B.在签约室内经纪人可以直接沟通业主告知自己另外客户的意向并约谈
C.不设立任何房源约谈排序规则，业主拥有约谈/收定选择权
D.客户业主进入签约室开始约谈，其他经纪人依然给业主发微信/短信告知业主客户有意向购买
A.在我行购买自营理财产品的客户不得购买风险等级超过自身风险评估结果的产品
B.在我行购买自营理财产品的客户可以购买风险等级超过自身风险评估结果的产品
C.在我行购买代理类基金产品时不得向风险承受能力最低类别的客户销售风险等级高于其风险承受能力的产品
D.当任一级别风险属性客户主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的基金，在客户签署确认书后，客户经理可以向其销售相关产品
A.遵循风险匹配原则销售理财产品
B.不披露理财产品的投资组合信息
C.向客户推荐收益最高的理财产品
D.在销售专区实施"单录”管理
A.客户风险承受能力与产品风险评级不匹配时
B.购买高风险理财产品时
C.客户风险承受能力评级为保守型
D.专业投资者购买“月月利”收益凭证
A.外呼下行任务执行率≥70%
B.双有效管户数≥1150
C.季日均资产5万以上管户产生的年月均收入≥25万*区域贡献度系数
D.当月日均外呼≥25通
E.管户客户季日均AUM年月均净增≥200万*职等调节系数
