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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

客户可进行保全操作的通道有哪些()

A.微信公众号:中国太平95589

B.太平通APP

C.立保通APP

D.易享太平

E.太平保宝

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第1题
总公司保全审核不通过的原因有哪些()

A.不符合保全规则,如客户投保险种不能申请某保全项

B.保单处于终止状态,导致不能进行变更

C.变更前后内容不一致

D.反要约超时未回复

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第2题
如果客户在官微上对保单进行保全操作,基本需要在保单犹豫期后才能操作()
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第3题
投保书上客户的身份信息正确,系统录入错误的,核查客户未进行过客户身份信息保全变更的,可直接依据投保书进行变更,操作人员在申请书上标注并将投保书作为申请材料一并提交()
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第4题
类型的订单可以在经纪APP上进行哪些操作()

A.可再次查看客户联系方式

B.可查看详情,进行跟进操作

C.可通过转分类,提供证据,将客户类型由

D.可根据来电时间筛选订单

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第5题
目前,国内中高净值客户呈现哪些需求特点()

A.高净值资产规模逆势增长

B.财富保全和财富传承的意愿越发强烈

C.境外配置

D.企业海外扩张进行资产隔离

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第6题
游戏客户转化效果不好时,可建议客户的操作有哪些?()

A.压缩安装包大小

B.更换素材及文案

C.调整优化定向

D.使用oCPC方式推广

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第7题
为客户办理保全业务时,先要核实客户的__是否齐全,并且客户的系统内有效证件为__且保持__一致后通过人脸识别后方可进行保全业务办理()

A.基本信息、户口本、签名

B.信息、港澳台居民居住证、投被保人

C.九项基本信息、居民身份证、人证

D.地址、身份证、身份

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第8题
请将下列保险金信托的操作流程按照顺序排列()

A.客户缴纳设立费

B.客户购买保单,保险公司进行核保并扣款

C.信托公司开始立项、预登记及定稿

D.做保全变更,变更保单的受益人/投保人,保险公司将保单及保险变更批单交付信托公司

E.犹豫期过后,签署信托合同

F.客户确认保险金信托意向,填写保险金信托KYC表

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第9题
客户来电表示之前已在微信修改过缴费账号但收到短信通知将在旧账号扣费,以下处理正确的是()

A.查询保全记录,若没有记录引导客户去柜台办理账号变更

B.系统查询后确实还是老账户,重新引导客户在微信的业务办理--缴费信息变更--缴费账号进行操作

C.直接下发工单由机构核实

D.告知客户如果提交时提示变更成功了就不用担心,系统可能延时,等待扣费就好

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第10题
机构对客户的保全变更申请进行初审,以下错误的是()

A.核实客户身份,并标记原件已核

B.机构核实客户申请材料是否齐全,以及核对客户信息与公司记录的信息

C.机构核实客户签名,仅需核实客户资料是否有签名即可

D.机构扫描客户影像,并上传

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第11题
对于频繁进行异常交易的客户,金融机构应考虑提高风险评级。()金融机构可关注投保频率、退保频率、团险投保人数明显与企业人员规模不匹配、团险保全业务发生率、申请保单质押贷款(保单借款)金额或频率、生存保险受益人变更频率、万能险追加保费金额或频率等。

A.银行业

B.证券业

C.期货业

D.保险业

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