【单选题】商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括()。
A . 投资建议
B . 储蓄存款产品推介
C . 财务分析
D . 财务规划
【单选题】商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动是指()。
A . 综合理财服务
B . 理财规划服务
C . 个人理财业务
D . 投资咨询业务
【单选题】下列商业银行的理财顾问服务环节中,顺序排在“基础规划”之后的是()。
A . 客户资产评估
B . 资产管理目标分析
C . 风险分析
D . 实施计划
【多选题】下列属于理财顾问服务的业务有()。
A . 向客户提供财务分析和规划
B . 向客户提供投资建议
C . 销售信贷产品
D . 个人投资产品推介
【多选题】个人理财业务按照管理运作方式不同,可分为()。
A . 投资规划
B . 居住和抵押融资规划
C . 理财顾问服务
D . 综合理财服务
A.财务分析、财务规划
B.外汇理财、人民币理财
C.投资顾问、资产管理
D.保险规划、财产信托
E.储蓄存款、信贷产品介绍、宣传、推荐
A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年,她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础(一)》第3页(共20页)同成立了一家第三方理财顾问公司,公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”
B.王先生是供职于某金融机构的理财经理,他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人
C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年,她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”
D.为了促进金融理财业务的发展,提高与客户的沟通效率,某商业银行专门印制了理财顾问团队简介,简介中印有“张**,毕业于名牌高校金融专业,certifiedfinancialplanner执业者”等内容
【单选题】在我国,理财顾问业务中的第一个环节是()。
A . 对客户财务目标进行分析与确认
B . 对客户进行财务规划
C . 收集客户信息
D . 为客户进行财务分析