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[主观题]
在与客户的交流沟通中，一般不建议理财规划师采用______方式进行提问：A．诱导式提问B．开放式提问C．
在与客户的交流沟通中，一般不建议理财规划师采用______方式进行提问：
A．诱导式提问
B．开放式提问
C．封闭式提问
D．重申式提问
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在与客户的交流沟通中，一般不建议理财规划师采用______方式进行提问：
A．诱导式提问
B．开放式提问
C．封闭式提问
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【单选题】商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）。
A . 投资建议
B . 储蓄存款产品推介
C . 财务分析
D . 财务规划
A.金融理财师必须披露与客户之间存在的利益冲突
B.一个完整的理财规划方案，必须要分析客户的资产负债表和现金流量表，以便对客户的财务状况作出诊断和建议
C.如果岀现特殊理财规划事件，应当对理财规划方案进行适时调整
D.金融理财师在向客户提交理财规划方案之后，还必须代替客户执行方案
下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。
A.对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资
B.对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
C.对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
D.对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
【多选题】商业银行个人理财业务人员从岗位范围看，大致包括（）。
A . 为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员
B . 办理客户存贷款及与此相关的财务、人事等业务人员
C . 销售理财计划或投资性产品的业务人员
D . 一般产品销售和服务的业务人员
A.钱女士在金融界从事零售业务工作多年，她在通过CFP资格认证后不久与朋友共《金融理财基础（一）》第3页（共20页）同成立了一家第三方理财顾问公司，公司取名为“睿智财富CFP顾问公司”
B.王先生是供职于某金融机构的理财经理，他是一名擅长税务及保险规划的CFP持证人
C.李教授已担任CFP资格认证教学工作多年，她在授课前向学员介绍称自己为“资深CFP讲师”
D.为了促进金融理财业务的发展，提高与客户的沟通效率，某商业银行专门印制了理财顾问团队简介，简介中印有“张**，毕业于名牌高校金融专业，certifiedfinancialplanner执业者”等内容
A.货币市场基金
B.短期债券
C.债券基金
D.定期存款
【判断题】商业银行个人理财业务人员，从其岗位范围看，大致包括以下几类：为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员，销售理财计划或投资性产品的业务人员，其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。（）
A.商业银行主要向客户提供财务分析与规划、投资建议等服务
B.客户自行管理和运用资金
C.收益和风险由客户和银行共同分担
D.它是一种针对个人客户的专业化服务
【单选题】在我国，理财顾问业务中的第一个环节是（）。
A . 对客户财务目标进行分析与确认
B . 对客户进行财务规划
C . 收集客户信息
D . 为客户进行财务分析
A.公司相关部门的情报信息和市场网络
B.行业协会的指导信息
C.历史经验和专家推测
D.政府各部门公布的发展、规划、项目等
